Der abgehalfterte Ex-Rodeo-Star und Pferdetrainer Mike Milo (Clint Eastwood) wird von seinem schmierigen Ex-Boss Howard (Dwight Yoakam) überredet, nach Mexiko zu reisen, um dort dessen Teenager-Sohn Rafael (Eduardo Minett), der in Schwierigkeiten stecken soll, zu finden und nach Hause zu bringen. Doch auf der Heimreise in die USA freunden sich die beiden an und Mike versucht, Rafael beizubringen, dass ein Mann keineswegs ein harter Kerl und Macho sein muss...
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